B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH ist Anbieter von Fluidsystemlösungen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden mit Komponenten, Systemlösungen, technischen Services und anwendungsspezifischer Beratung bei der sicheren und zuverlässigen Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen. Im Vertrieb entstehen dabei zahlreiche relevante Informationen wie Umsätze, Forecasts, Pipeline-Daten, Kundeninformationen und Details zu Verkaufschancen. Zu Projektbeginn lagen diese Daten jedoch in getrennten Systemen vor.
Für den Vertrieb bedeutete das einen erhöhten Abstimmungsaufwand. Unterschiedliche Datenstände, komplexe Kennzahlenlogiken und manuelle Auswertungen erschwerten eine einheitliche Sicht auf die aktuelle Vertriebssituation. Gleichzeitig wollte B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH eine belastbare Grundlage schaffen, auf der weitere Dashboards und Analysen künftig eigenständig aufgebaut werden können.
Wie lassen sich Vertriebsdaten aus Creatio und SAP in einer gemeinsamen, belastbaren Sicht zusammenführen?
Wie können Umsatz, Forecast, Pipeline und Kundeninformationen transparent und nachvollziehbar ausgewertet werden?
Wie entsteht eine Reporting-Struktur, die den Vertrieb im Tagesgeschäft unterstützt und gleichzeitig als Grundlage für weitere Analysen dient?
Zum Projektstart werden in einem Workshop vor Ort die zentralen Anforderungen aus Vertrieb, Vertriebsleitung und IT aufgenommen. Im Fokus stehen typische Steuerungsfragen aus dem Vertriebsalltag, zum Beispiel zu Umsatzentwicklung, Forecast, Pipeline, Kundeninformationen und Abweichungen.
Die relevanten Daten aus Creatio und SAP werden für das Reporting angebunden und aufbereitet. Dabei berücksichtigen wir bestehende SQL-Logiken des Kunden, damit zentrale Kennzahlen wie Umsatz und Forecast konsistent und nachvollziehbar bleiben.
Auf dieser Basis entsteht ein zentrales Power BI-Dashboard mit Überblicksseite, Abweichungsanalyse, Kundendetails und weiteren vertriebsrelevanten Ansichten. Die Lösung wird iterativ mit den Fachbereichen abgestimmt und entlang des Feedbacks weiterentwickelt.
Parallel begleitet taod den Aufbau der Microsoft-Fabric-Umgebung strategisch. So entsteht nicht nur ein Dashboard für den aktuellen Use Case, sondern eine skalierbare Grundlage für weitere Reports und Analysen.
Mit dem neuen Vertriebsdashboard verfügt B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH über eine zentrale Sicht auf wichtige Vertriebskennzahlen aus Creatio und SAP. Umsatz, Forecast, Pipeline und Kundeninformationen werden nicht länger isoliert betrachtet, sondern in einem gemeinsamen Reporting-Kontext ausgewertet.
Die Abweichungsanalyse zeigt auf einen Blick, wie sich zentrale Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr entwickeln, darunter Umsatz, Menge und Marge. Auffälligkeiten lassen sich direkt weiter analysieren, etwa nach Kunden, Märkten, Produktgruppen oder Kundensegmenten.
So kann der Vertrieb schneller von der Gesamtentwicklung in die konkrete Ursachenanalyse wechseln. Das spart Zeit im Tagesgeschäft und unterstützt fundiertere Entscheidungen. Gleichzeitig entsteht eine belastbare Datengrundlage, auf der B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH weitere Dashboards und Analysen eigenständig aufbauen kann.
Ziel war der Aufbau eines zentralen Vertriebsdashboards in Power BI, das Daten aus dem CRM-System Creatio und SAP zusammenführt. Dadurch sollte eine gemeinsame Grundlage für operative Vertriebssteuerung und strategisches Vertriebsmanagement entstehen.
Die wichtigsten Vertriebsinformationen lagen in getrennten Systemen vor. Kennzahlen waren zwar in einzelnen Tools sichtbar, mussten aber für übergreifende Auswertungen manuell abgeglichen und interpretiert werden. Das führte zu zusätzlichem Aufwand und erschwerte eine einheitliche Bewertung von Umsatz, Forecast und Pipeline.
taod hat gemeinsam mit B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH ein zentrales Power BI-Dashboard entwickelt und die relevanten Daten aus CRM und SAP für das Reporting zusammengeführt. Parallel wurde der Aufbau einer Microsoft Fabric-Umgebung strategisch begleitet, um eine skalierbare Grundlage für weitere Dashboards zu schaffen.
Nach einem Anforderungs-Workshop vor Ort wurden die fachlichen Fragestellungen und Datenquellen analysiert. Anschließend entwickelte taod iterativ ein Dashboard-Konzept, integrierte die relevanten Datenquellen und stimmte neue Versionen regelmäßig mit Vertrieb und IT ab.
Das Dashboard macht zentrale Vertriebskennzahlen schneller verfügbar und transparenter nachvollziehbar. Vertriebsmitarbeitende können Umsatzentwicklungen, Forecasts, Pipeline-Daten und Abweichungen mit wenigen Klicks analysieren und daraus gezielter Maßnahmen ableiten.
Lass uns deine Fragen bei einem unverbindlichen Erstgespräch klären.
